Quando todas as pessoas de um circo começam a se transformar em rinocerontes, Mafalda e Adão tentam escapar dessa estranha metamorfose. Enquanto o mundo ao redor se animaliza, os dois resistem inventando novos números e reconstruindo, peça por peça, um novo circo. Entre chicotadas, apitos mágicos e truques de mágica, lutam para não perder o riso, a humanidade e o brilho que insiste em sobreviver no meio do caos.

Lusco Fusco é uma fábula circense sobre fim, recomeço e reinvenção, onde humor e delírio se entrelaçam e a poesia brota do desmoronamento. Quando o dia encontra a noite, tudo pode mudar, inclusive nós.